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2016-11-26 來源 :公益時報??作者 :
一、摘要
北京旅游發展基金(有限合伙)(以下簡稱“基金”)是由北京市旅游發展委員會(以下簡稱“市旅游委”)、海航旅業集團有限公司(以下簡稱“海航旅業”)于2012年共同發起設立，重點投向北京市旅游相關產業領域的股權投資基金。經過三年多的運營和投資，基金充分發揮財政資金的杠桿效應，在確保財政資金保值增值的同時，對優化北京旅游產業布局，轉變旅游增長方式，以及提高旅游產業積聚效果發揮了積極作用。
二、關鍵詞
旅游、產業基金、旅游產業升級、旅游景區、環境承載能力
三、背景
根據世界旅游業理事會(WTTC)測算，2015年，中國旅游總收入超過4萬億元，大陸公民出境旅游人數突破1.2億人次，我國旅游業進入快速發展的黃金時期。同時，門票漲價、強迫消費、黑車、景區污染等問題伴生而來。究其原因，單純依靠地區政府投資和孵化無法滿足巨大的市場需求，旅游配套基礎設施不足，衍生了諸多旅游亂象;很多地區在開發的過程中缺乏專業評估和審核，將經濟效益作為唯一基準，忽視環境、社會承載能力，旅游資源開發不合理，部分地區旅游業管理缺乏經驗或模式老舊，短時間大客流量的沖擊對當地生態環境和可持續發展造成不可修復的影響。旅游產業亟待加快轉型升級。
海航旅業基于完整的旅游全產業鏈和資金優勢，設立專門從事旅游類股權投資及管理業的公司——京旅盛宏，通過與政府和其他社會資本合作(PPP)模式投資、建設、運營旅游項目，在充分整合政策以及產業資源，推動公司投資結構多元化的同時，積極踐行社會責任，助力區域旅游產業規模化發展，服務地區經濟、社會、環境建設。
四、責任行動
《國務院關于加快旅游業發展意見》(國發[2009]41號)中提出，要把旅游業培育成為國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業。《北京市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》強調吸引民營經濟、國際資本參與重大旅游項目開發，促進旅游企業集團化、規模化、品牌化、國際化發展，打造具有國際競爭力的北京旅游品牌。《北京市“十二五”時期旅游業發展規劃》中提出探索建立旅游業發展股權基金，為重大項目落地提供有力支撐。
為建立有效的旅游投融資體系，根據國務院及市政府有關精神，市旅游委研究設立北京旅游發展基金設立方案，并于2011年11月向市政府上報了《關于設立北京市旅游產業發展促進基金有關事項的請示》(京旅文[2011]138號)，申請設立規模10億元的北京市旅游產業發展促進基金，主要投向符合北京市旅游產業發展方向的企業和項目，其中投資于北京地區企業的資金合計應不少于本合伙企業可投資金額總額的80%，投資于旅游相關產業領域企業的資金合計應不少于本合伙企業可投資金額總額的80%;基金中市旅游委、市財政局委托北京市工程咨詢公司(簡稱北咨公司)出資1.5億元、海航旅業負責社會募資8.5億元。該請示于2011年12月17日獲得市政府正式批復。
1.引導社會資金流向旅游產業
旅游產業投資具有“投入大、周期長、見效慢”的特點，從銀行融資缺少合適的抵質押物，大多靠企業主自有資金的投入，一般投資者不愿意也無力涉足。海航旅業洞悉中小企業融資難度高、融資成本高、融資渠道窄等問題，創新融資渠道和方式，通過發展旅游產業投資基金，把分散的社會資金聚集起來，打破資金來源的空間限制，有效解決了融資渠道窄的問題。并通過規范的金融機制，引導社會資金直接投資于地區旅游產業項目，促進旅游經濟良性循環，提高資金配置效率和運作效率。以北京旅游發展基金為例，海航旅業打破資金來源的區域限制，廣泛吸收北京以外地區的社會資金，實現政府資金放大、產業引領示范效應，擴寬了當地旅游產業的融資渠道，促進當地旅游產業轉型升級。
2.專業化審核與評估
基金成立以后，海航旅業建立嚴格的投資項目審核和評估標準與流程。將重點集中在需要發展的旅游基礎設施和需要特別扶持的旅游細分產業。滿足基礎條件的項目及公司，充分考量市場前景、管理規范、財務透明，全面評估項目的經濟、環境、社會價值，淘汰環評不合格、成長性較差項目，避免旅游資源盲目開發和過度破壞，促進產業科學化、集約化、可持續健康發展。
3.提供旅游資源開發和管理的專業化經驗和服務
項目審核合格后由專家組成的投資管理團隊進行專業化運作，海航旅業充分發揮自身“吃、住、行、游、購、娛”旅游全要素和全產業鏈的優勢，為項目孵化提供金融、旅游管理、運營規劃等專業人才保障，嵌入先進的信息技術、管理理念、品牌乃至渠道等各種資源，促使孵化項目及企業更準確地把握戰略發展方向，提高企業經營管理決策水平，逐步培育自身專業化的人才隊伍。
五、履責成效
1.基金承擔北京旅游產業轉型升級與京津冀協同發展
基金重點投向北京市旅游相關產業領域，經過三年多的運營和投資，已對北京市通航旅游、旅游創新金融等領域進行投資，尤其是首航直升與易生金服，前者為北京旅游市場開創了空中游覽、觀光的新模式、新途徑，后者為旅游金融創新、旅游金融服務提供全產業鏈服務，對優化北京旅游產業布局，創新北京旅游觀光方式，提升北京旅游增長結構，以及提高旅游產業積聚效果發揮了積極作用。同時，基金立足北京，為保障京津冀協同發展，疏解非首都功能，支持城市副中心建設也發揮了積極作用，基金擬投資的京郊景區項目，就將對當地的經濟發展、居民就業、征稅納稅帶來促進，也推動當地旅游產業由粗放式發展向集約化發展轉變，不僅保護好綠水青山，也創造好金山銀山。
2.基金推動產業結構升級
《國務院關于加快旅游業發展意見》(國發[2009]41號)中提出，要把旅游業培育成為國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業。按照這一要求，基金積極開拓旅游產業鏈上下游投資，不僅布局終端景區資源，也投資智慧旅游等新興公司，面對旅游產業“高投入、高產出、高風險”現狀，基金成為旅游類企業發展的資本后盾，科學合理布局旅游產業鏈的投資，防范同一個行業擁擠過多的同類項目，規避重復建設、過度競爭和不正當競爭，防止旅游產業結構失衡。基金利用資金優勢，改善對存量旅游資源投資，創造增量旅游資源價值，優化旅游產業結構升級與平衡。比如基金擬投資的景區景點，就將資金優勢與景區資源結合，促進景區管理專業化、規模擴大化、產品特色化和運作市場化方向的可持續發展，已投資的九天達項目，利用九天達在智慧旅游、旅游大數據分析、旅游云計算等新興技術積累，促進新興科技與傳統旅游相結合，推動旅游行業向科學化、科技化、智慧化升級。
3.基金對實體經濟的支持
基金堅持專業化管理，市場化運作，對北京市旅游領域企業的投資，主動對接實體旅游類企業，緩解旅游領域企業融資難、融資貴的問題，比如投資的首航直升項目，投資1.2億元并持有28.57%的股份，投資后首航直升經營規模、公司治理、內部控制得到較好的進步與提升，并于2015年4月30日獲得全國中小企業股份轉讓系統《關于同意北京首航直升機股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》，于6月23日在北京敲響寶鐘，完成新三板掛牌上市，簡稱“首航直升”，代碼“832494”，2016年2月18日，首航直升進一步拓展業務規模，增加飛機架數，進行非公開發行募集資金，本基金參與認購8000萬人民幣(捌仟萬元整)。掛牌之后，首航直升經營業績高速增長，2015年底，首航直升實現收入9339萬元，凈利潤2424萬元，上繳稅金1256萬元，均實現較高增長。
4.基金提升地區旅游資源和環境的承載能力
基金在項目評審時充分考慮旅游資源的遠期發展和環境影響，淘汰不集約、不環保、效益較差的項目，從源頭上推動當地旅游資源科學、綠色、合理開發及地區生態環境保護。同時，海航旅業依托自身在旅游行業豐富的運營經驗和上市平臺，以基金運作模式加速區域旅游經濟發展、推動區域旅游資源的創新與整合、推進新能源交通工具應用，形成規模性旅游資源集群，弱化區域旅游的時間性限制，分散旅客流量，形成景區淡季不淡、旺季能夠加以控制的局面，降低對單一旅游地的過度使用而形成的生態破壞，提高景區自我修復能力。
5.基金的引導放大作用
基金利用財政資金1.5億元，撬動近100億元社會資本投資，放大67倍，發揮了基金對北京旅游產業的投資引導示范作用，為后續產業基金的設立、管理、運作提供了借鑒意義，充分發揮了基金的引導放大作用。
六、展望
國家旅游局局長李金早在2015年中國旅游產業促進座談會上指出，未來20年，將是中國旅游業發展更好更快的黃金期。海航旅業基金將會持續幫助推動旅游產業資源整合，促進旅游經濟良性循環，推動我國旅游業由粗放型發展轉向質量型發展，服務地區旅游業發展，助力地區和諧社會建設，為各個利益相關方創造價值、服務百姓、造福社會。
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